在此次交易中，博敏电子拟通过发行股份及支付现金的方式购买君天恒讯100%股权。标的资产的交易价格为12.5亿元，其中：以发行股份方式支付对价的金额为10.55亿元，其余1.95亿元以现金方式支付。同时，向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过4.1848亿元，发行股份数量不超过3347万股，用于支付本次交易的现金对价、本次交易涉及的税费及中介费用、标的资产在建项目建设等。

交易完成后，博敏电子将持有君天恒讯100%的股权。君天恒讯成为博敏电子的全资子公司。这是博敏电子从单一PCB产品制造商向电子电路综合解决商迈进的一大步。

当前，我国电子元器件行业市场空间广阔，发展潜力较大。作为电子信息产业的重要组成部分，电子元器件行业也是国民经济战略性、基础性和先导性的支柱产业。国家相继出台政策予以支持。

与此同时，新一代信息技术正在深度改造传统制造产业。定制化成为未来制造业发展的重要趋势。向定制化服务升级，是公司健康可持续发展的关键战略。

博敏电子专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，是印制电路板行业的龙头企业之一。其正在充分发挥资本市场的优势，通过内生式发展和外延式并购相结合的方式进一步优化业务布局，更加贴近客户需求，多产品条线融合，提供更多更高价值的综合产品，实现向综合解决方案提供商的转变。

君天恒讯是一家PCBA核心电子元器件综合化定制方案解决商，主要从事PCBA相关核心电子元器件的失效性分析、定制开发和销售。经过多年服务于美的集团、格力电器、新宝股份、和而泰、海信科龙、茂硕电源、大疆创新、中广核等大客户的积累，其在技术、产品、供应链管理、团队等方面形成了特有的优势，并在客户处获得了良好的口碑。

并购完成后，双方在产品、客户、市场、技术等方面存在较强的互补和协同效应，有利于上市公司将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块，增强产品的定制化及为客户提供解决方案的综合服务能力，丰富产品结构及业务经营模式，提高综合竞争实力。

君天恒讯属于电子元器件领域的定制方案提供商，可帮助博敏电子将业务延伸至PCB所装载的电子元器件及其相关功能模块，有望达到“1+1＞2”的效果。双方强强联合有利于上市公司丰富产品结构及业务经营模式，同时进一步延伸产业链布局，增强产品的定制化及为客户提供解决方案的综合服务能力。

本次交易的实施，将有利于博敏电子“以技术营销为引导，产业孵化为基础，始于客户需求，终于客户满意，提供优质、快捷的产品和服务，力争成为产业链中核心的价值创造者”战略目标的实现。